国际海工大佬合并，“潮水”重新袭来

人气：9221 发布时间：2018-07-23

据专业的电动起锚绞盘制造公司江苏捷胜7月22点：两大海工企业此次合并交易预计将增加Tidewater在2019年的息税折旧摊销前利润（EBITDA），并产生约3000万美元的交易相关成本协同效应、预计将在2019年第四季度之前实现，以及与规模扩大和业务范围相关的额外效率。
 根据全股协议的条款，GulfMark股东将为其持有的每股GulfMark普通股获得1.100股Tidewater普通股。每张GulfMark票据持有人认股权证将自动转换为接收1.100股Tidewater股票的权利，受限于琼斯法案对非美国公民最大股份所有权的限制条件。
 这些GulfMark证券持有人将在合并完成后拥有合并后企业27%的所有权，或者在完全摊薄的基础上拥有26%的所有权。 这些GulfMark证券持有人的总值约为3.4亿美元，合并后公司的股本市值约为12.5亿美元，均基于2018年7月13日的Tidewater收盘价30.62美元。
 在合并完成的同时，预计将偿还1亿美元的GulfMark现有债务。Tidewater将拥有约1亿美元的估计净债务约为1亿美元和超过3亿美元的估计可用流动资金。Tidewater将承担GulfMark在现有GulfMark普通股认购权证下的义务（100美元执行价格）。
 Tidewater是中国船厂的大客户，旗下船队近百艘海工船由中国船厂建造。江苏捷胜锚机公司提供的船用锚机、船用绞车、电动起锚绞盘由较大份额。此前“潮水”袭来曾经引发中国船企一场虚惊，如今，“潮水”重新来袭是否还能够给中国船企带来惊喜？